Видны очертания новой Системы на основе золота

Видны очертания новой Системы на основе золота

Американский доллар - самая важная резервная валюта в мире. Он постепенно теряет свой статус и престиж. Происходит денежная «деглобализация». Какую роль будет играть золото в будущем?

Военная операция России на территории Украины привела к беспрецедентному и ранее трудно представимому решению: изъятие международных валютных резервов российского Центробанка странами «Большой семёрки». Из общей суммы в 640 миллиардов долларов «в силу сложившихся обстоятельств мы можем использовать в настоящее время только около 300 миллиардов долларов», - пояснил министр финансов России Антон Силуанов. То же самое относится и к резервам страны в евро. Независимо от того, как кто-либо относится к санкциям, вопрос о принадлежности валютных резервов представляет собой исторический поворотный момент.

Это событие можно сравнить с прекращением обмена доллара США на золото, о котором Ричард Никсон объявил 15 августа 1971 года. В то время доллар потерял привязку к жёлтому драгметаллу и стал свободно торговаться. Вы владеете долларами, говорило в то время американское правительство, но их стоимость больше ничем не обеспечена. Тогдашний министр финансов США Джон Коннелли нашёл для этого правильную формулу: «Доллар - наша валюта, но ваша проблема». С тех пор даже владение долларами перестало быть абсолютно безопасным.

Доверительные отношения на валютном уровне между государствами разрушены. Не стреляют ли США себе в ногу, ставя под сомнение право собственности на доллары? Все страны, владеющие долларами, теперь знают, что их резервы могут раствориться в воздухе в считанные секунды, если они разозлят дядю Сэма. Не попытается ли Китай, чьи резервы составляют 3,4$ трлн. и который положил глаз на Тайвань, уменьшить эту сумму?

Доллар, важнейшая мировая резервная валюта, в какой-то момент потеряет свой престиж. Произойдёт денежная «деглобализация». Китай уже много лет пытается навязать свой юань в азиатской торговле. Wall Street Journal сообщает, что КНР уже ведёт переговоры с Саудовской Аравией об установлении цены на некоторые поставки сырой нефти в юанях. Китай покупает четверть всего экспорта нефти этой арабской страны. Если расчёты по сделкам будут производиться в юанях, это приведёт к укреплению китайской валюты за счёт доллара.

В то же время Россия и Индия обсуждают вопрос о создании альтернативных платёжных систем, чтобы противостоять исключению российских банков из системы SWIFT. Другие инициативы такого рода, несомненно, последуют. Зависимость от доллара США станет риском для многих государств.

Возвращение золота

В этих обстоятельствах почему бы не рассмотреть возможность возвращения к золоту, физическое владение которым по определению не может быть поставлено под сомнение и стоимость которого гарантирована - особенно в наше время возобновления сильной инфляции? Как стало недавно известно, Центробанк России прекратил покупать золото, чтобы уступить место частным инвесторам. Могут ли россияне использовать драгоценный металл в качестве валюты сделки наряду с рублём? Посмотрим. В последние годы Россия и Китай покупают большое количество золота, и, конечно, есть какой-то план по этому поводу.

Биткоин также мог бы занять своё место, но его цена остаётся очень волатильной, а рыночная капитализация в размере около 1$ трлн. остаётся ограниченной по сравнению с золотом (для золота она в десять раз больше). Китай практически запретил биткоин (вытеснив всю индустрию майнинга, хотя был мировым лидером), в то время как Россия относится к криптовалюте более дружелюбно. В этом контексте скорее следует думать о взаимодополняющих функциях. Золото известно государствам, оно является частью их долгой истории, а биткоин, со своей стороны, может служить решением для населения, когда национальная валюта рушится, как это происходит сейчас с рублём. Но во многих странах доллар США больше не будет спасательным кругом.

Арест активов российского Центробанка, номинированных в долларах, показывает, что бумажные валюты становятся всё более политизированными, хотя нейтральность должна быть одной из фундаментальных характеристик валюты. Сегодня это иллюзорно. Война - это ускоритель истории, и валюты не смогут избежать её последствий.
Gold.ru
24.03.22
Все новости